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IT企業のM&A・売却・事業譲渡

IT企業M&A専門サイト

このようなお悩み・希望はありませんか?

事業の選択と集中を進めるため、事業部門・子会社を売却したい。
アーリーリタイアしたい。
●会社を売って、新しいビジネスを始めたい。
●資金を調達して、成長を加速させたい。
●高齢だが、後継者がいない
健康問題のため早く引退したい。
海外展開したいが、単独では難しそう。
●会社の知名度が低いため、優秀なエンジニアが確保できない。
●会社の安定成長のため、資金力・組織力のある大手企業の傘下に入りたい。

⇒このようなお悩み・ご要望は、M&Aにより解決可能です。

 

IT業界におけるM&Aの現況

IT業界では、優秀な技術者の確保、顧客基盤の拡大、新規分野への進出等を目的としてM&Aが活発に行われています。
また、斬新なITサービスを提供するベンチャー企業に、ベンチャーキャピタルや大手IT企業が出資する例も多くみられます。
さらに、IT業界は、何度も起業するシリアルアントレプレナー(連続起業家)が多く、M&Aは、そのようなシリアルアントレプレナーにとって、次の起業の資金を得るための重要な手段となっています。

IT企業の経営者は考え方が柔軟でM&Aに対する抵抗感が少ないということ、また、第一世代のIT企業経営者が引退の時期を迎えていることもあり、IT企業のM&Aは今後も増加すると考えられます。

現在、IT業界で活発な買収ニーズがある領域は、インターネット通販(EC)、携帯コンテンツ製作、スマートフォン関連システム開発、電子書籍、クラウドサービス、ソーシャルゲーム(SAP)、WEB製作などです。

 

IT業界におけるM&Aのメリット

IT企業のM&A・売却・譲渡は、売り手と買い手の双方にとって、以下のようなメリットがあります。

売り手のメリット
●従業員の雇用を維持できる
●後継者問題が解消する
●有力なグループの傘下で、安定的・効率的な事業経営ができる
●創業者利益を獲得できる
●借入金の個人保証や担保を解消できる

買い手のメリット
●新ビジネス立ち上げの時間を節約できる
●経験豊富なエンジニアを一括で確保できる
●事業基盤の拡大によりスケールメリットを享受できる

 

IT企業・M&Aの成功者インタビュー

①多機能マーケティングプラットフォームを開発・販売する株式会社Free Sparkを売却された経営者様の成功者インタビューです。

顧客満足度と品質の向上、従業員の成長のためにSaaS企業の譲渡を決断

SAAS企業M&A

 

②増収増益を続けるIT企業である㈱デジタリーフを売却された経営者様の成功者インタビューです。

次のステージに進むための選択肢、譲渡先との高いシナジーを見込む

IT企業のM&A

 

③ソフトウェア会社のスクープインを子供に継がせることなく、早めの売却を決断した経営者様の成功者インタビューです。

後継者不在のため売却を検討、大切な社員を同業の新興企業に託す

IT企業のM&A2

 

IT業界におけるインテグループの成約実績

Webマーケティングツールの開発及び販売を行う会社(売上:約3億円)をPEファンド傘下のメディア事業、DX支援事業を行う企業へ譲渡
会社の成長と発展を考えて、建設業界向けソフトウェアの会社(売上:約2億円)を新規事業の獲得を目指す建材の製造・販売会社へ譲渡
創業者利益の獲得のため、システム開発・SES事業の会社(売上:約2.5億円)を規模拡大を目指す同業企業へ譲渡
事業の存続と成長のため、ビジネス情報提供事業を展開する会社(売上:約5億円)を投資ファンドに譲渡
会社の成長・発展を考えて、スポーツ関連商材のEC企業(売上:3億円)を新規事業を獲得したい企業へ譲渡
会社の更なる成長のため、マッチングプラットフォーム事業を展開する会社(売上:約20億円)を投資ファンドに譲渡
会社の成長・発展を考えて、ネット通販の運営会社(売上:約4億円)を新規事業の獲得を目指す企業へ譲渡
後継者不在のため、ゲームを中心とした音響制作会社(売上:約3億円)を事業領域の拡大を目指す上場企業に譲渡
ハッピーリタイアのため、通信サービスの再販売会社を投資会社に譲渡
別の事業に挑戦するため、インテリア生活雑貨のECを運営する企業(売上:約20億円)を、商品販売チャネルの多角化を目指す企業へ譲渡
別事業に注力するため、ウェディング関連サイトの運営事業(売上約80百万円)をインターネットサービスのベンチャー企業に譲渡
事業の成長を加速させるため、ネット広告事業(売上:約1億円)を新サービスの拡充を狙うEマーケティング会社(上場企業)に売却
事業の選択と集中のため、将来の譲渡を前提にASP事業(売上:約1億円)を、インターネット関連企業に運営委託
開発資金確保のため、システム開発会社(売上:約15億円)が、周辺分野への進出を目指すIT企業からの出資を受け入れ
成長を加速するため、ITベンチャー(売上:約1億円)が、周辺分野への進出を狙うネット系企業から資金調達
資金繰り難のため、ノンコア子会社の生活雑貨メーカー(売上:約15億円)を、多角化を進めるIT企業へ売却

 

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IT業界におけるインテグループの強み

弊社には、以下のような強みがあります。
この強みを活かして、経営者様のご希望に沿ったM&Aを実現いたします。

1.お客様にリスクのない完全成功報酬制
弊社は、着手金、中間金等がなく、成功報酬のみでM&Aを支援いたします。
M&Aが成立しなければ手数料は一切発生しないため、お客様にとってリスクがありません。

2.中堅・中小企業のM&Aに特化
弊社は、銀行、証券会社、他の仲介会社が取り組まない中小規模のM&Aに特化しております。技術力・商品性に優れたIT企業であれば、売上が1億円に満たない場合でも、支援可能です。

3.専門性
社内には成約件数が日本でトップクラスのコンサルタントおよび会計士等の専門家がおり、財務等M&Aに関わるあらゆる問題に迅速に対応できます。
また、IT業界に精通した専属コンサルタントが担当いたします。

4.ベストの相手先を紹介できる情報力
IT企業のM&A・売却・譲渡の支援実績が豊富で、大手・中堅IT企業等の有力な買い手ネットワークを有しているため、ベストの相手先の紹介が可能です。

 

IT業界におけるM&A事例紹介

IT業界の過去の主要なM&Aは、以下のとおりです。

時期 売り手 買い手 スキーム
2021年 REACT ジーニー 株式譲渡
2021年 DXクラウド ナレッジスイート 株式譲渡
2021年 x-climbソリューション 廣済堂 株式譲渡
2021年 PTC SYSTEM (S) PTE LTD インターネットイニシアティブ 株式譲渡
2021年 クレシード テリロジー 株式譲渡
2021年 アネックスシステムズ オープンリソース 株式譲渡
2021年 FacePeer マイナビ 株式譲渡
2021年 ヒューマンソフト アクシス 株式譲渡
2021年 アイデアクラウド 合同会社DMM.com 株式譲渡
2021年 エイチアイ ミックウェア 株式譲渡
2021年 アクシスウェア 飛島建設 株式譲渡

 

IT企業のM&Aニュース

2021.10.07 APPLovin、Twitterのモバイル広告事業MoPubを買収
2021.09.28 クラウドワークス、 IT人材のダイレクト型マッチングプラットフォームのコデアルを買収
2021.09.17 デジタルガレージ、金融・決済業界向けのシステム開発に強みを持つインドのVizitech Solutionsを買収
2021.09.16 ITソリューション等を提供するSIG、管理業務系システムの構築及び運用支援を手掛けるY.C.O.と資本業務提携
2021.02.15 GCA、グローバルM&Aプラットフォームを運営するBIZITを買収
2021.02.12 KDDI、米国のアプリケーションベンダーStation Digital Media, Inc.と資本業務提携
2021.01.08 ITソリューションを提供するイードゥービー、越境ECのいきいき生活を買収
2020.12.01 SHIFT、ITインフラ設計等を手掛けるサーベイジシステムを買収
2020.05.15 アクセンチュア、サイバーセキュリティのRevolutionary Securityを買収
2020.02.03 図書印刷、Web マーケティングや EC サイト構築・運営を行うUNIWORXを買収

 

最新のIT企業の買収希望情報

2021.09.15 IT 関東、北陸 売上5億円以上、EBITDA1億円以上 予算不問
2021.06.16 IT(不動産売買、賃貸管理関連) 全国 規模不問 予算不問
2021.05.19 IT(ハードウェア関連) 全国 規模不問 予算不問
2021.05.14 ITサービス、Webマーケティング 首都圏 規模不問 予算10億円
2021.04.06 IT関連業 関東、北陸 規模応相談 予算2億円
2021.02.02 ITサービス 全国 EBITDA1~3億円 予算15億円
2021.02.02 ITサービス 関東 規模不問 予算不問
2020.10.21 ITコンサルティング業 首都圏、関西 従業員20名以上 予算150億円
2020.10.13 IT関連 全国 規模不問 予算5億円
2020.10.09 IT企業 首都圏、関西 売上3~20億円、従業員10~50名 予算10億円
2020.09.18 IT、コールセンター 全国 規模不問 予算応相談

 

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