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卸売業・商社のM&A・売却・事業譲渡

卸売M&A

このようなお悩み・ご希望はありませんか?

●高齢だが、後継者がいない
健康問題のため早く引退したい。
競争激化により、売上が伸び悩んでいる。
●会社は好調だが、アーリーリタイアしたい。
●会社の安定成長のため、資金力・組織力のある大手企業の傘下に入りたい
事業の選択と集中を進めるため、卸売部門・子会社を売却し、別事業に特化したい。

⇒このようなお悩み・ご希望は、M&Aにより解決可能です。

 

卸売業・商社業界におけるM&Aの現況

「商業動態統計(経済産業省)」によると、2020年の卸売業の市場規模は356兆円となり、前年比13%で増加しています。

卸売業界の市場規模は資源価格や世界経済の動向により大きく左右されますが、国内市場に限定すると、人件費及び物流費等の増加や人口減少による国内市場の成長の鈍化の影響を受け、中長期的には縮小傾向になると考えられています。
また、顧客である小売業界の再編が進んだことやインターネットによる中抜きが進展したことも、市場環境の厳しさに拍車をかけています。

このような厳しい環境を打開するべく、規模拡大、有力商材の獲得、川上・川下への進出等のために、M&Aを積極的に活用する卸売業・商社も増えてきています。
さらに、卸売業・商社の経営者の多くが引退の年齢を迎えており、後継者問題・事業承継問題を解決するためのM&Aも増加傾向にあります。

なお、M&Aにおいて、特に買収ニーズが高い卸売業種(商材)は以下のとおりです。
●食品卸
●米穀卸
●青果卸
●酒類卸
●化粧品卸
●雑貨卸
●玩具卸
●医薬品卸
●医療機器卸・輸入代理店
●福祉用具卸
●エレクトロニクス商社
●化学品商社
●産業機器卸
●建材・住宅機器卸

 

卸売業・商社のM&Aのメリット

卸売業・商社のM&A・売却・譲渡は、売り手と買い手の双方にとって、以下のようなメリットがあります。

売り手のメリット
●従業員の雇用を維持できる
●後継者問題が解消する
●有力なグループの傘下で、安定的・効率的な事業経営ができる
●創業者利益を獲得できる
●借入金の個人保証や担保を解消できる

買い手のメリット
●優秀な営業人員を一括で確保できる
●顧客基盤を一括で取得できる
●新たな商材を一括で取得できる
●事業基盤の拡大によりスケールメリットを享受できる

 

卸売業・商社のM&A成功者インタビュー

金属製品、樹脂形成の専門商社である司産業㈱を売却された経営者様の成功者インタビューです。

「司が存続するなら」-思い入れのある社名を残し、従業員も応援する譲渡に

 

卸売・商社業界におけるインテグループの成約実績

事業の発展を目指し、金属・樹脂加工品の卸売企業(売上:約5億円)を、規模のメリットを求める工業製品等の卸売企業へ譲渡
業務用食品卸の会社(売上:約80億円)の更なる発展と成長を見据え、ファンドが対象会社と同業の上場企業グループへ譲渡
後継者不在のため、酒類商社(売上:約3億円)を商品ラインナップの拡充を目指す同業に譲渡
健康不安のため、玩具の卸売会社(売上:約10億円)を投資会社に譲渡
後継者がいないため、化粧品輸入卸の会社(売上:約10億円)を投資会社に売却
後継者がいないため生活雑貨の卸・小売会社(売上:約10億円)を規模の拡大を図る同業大手に売却
高齢のため、医療機器商社(売上:約2億円)を、医療事業への進出を目指す商社へ売却
高齢のため、共同出資会社である産業機器商社(売上:約40億円)の持分を、販売チャネルの強化を狙う事業パートナーへ売却

 

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卸売業・商社業界のおけるインテグループの強み

弊社には、以下のような強みがあります。
この強みを活かして、経営者様のご希望に沿ったM&Aを実現いたします。

1.お客様にリスクのない完全成功報酬制
弊社は、着手金、中間金等がなく、成功報酬のみでM&Aを支援いたします。
M&Aが成立しなければ手数料は一切発生しないため、お客様にとってリスクがありません。

2.中堅・中小企業のM&Aに特化
弊社は、銀行、証券会社、他の仲介会社が取り組まない中小規模のM&Aに特化しております。
商材にもよりますが、売上3億円程度の規模から支援可能です。

3.専門性
社内には成約件数が日本でトップクラスのコンサルタントおよび会計士等の専門家がおり、財務等M&Aに関わるあらゆる問題に迅速に対応できます。
また、卸売・商社業界に精通した専属コンサルタントが担当いたします。

4.ベストの相手先を紹介できる情報力
卸売・商社のM&A・売却・譲渡の支援実績が豊富で、大手商社等の有力な買い手ネットワークを有しているため、ベストの相手先の紹介が可能です。

 

卸売・商社業界におけるM&A事例紹介

卸売・商社業界の過去の主要なM&Aは、以下のとおりです。

時期 売り手 買い手 スキーム
2022年 ナカジマ産業 フカサワ 株式譲渡
2022年 オーエスアールネット オークファン 株式譲渡
2022年 ヤマグチ 名古屋キャピタルパートナーズ 資本参加
2022年 ダイエイ JKホールディングス 株式譲渡
2022年 阪神特殊鋼 佐藤商事 株式譲渡
2021年 岐阜電材 昭和電機産業 株式譲渡
2021年 アイアンゲート 和田電機 株式譲渡
2021年 鳴海紙店 日本紙パルプ商事 株式譲渡
2021年 伊予農産 ベルグアース 株式譲渡
2021年 綱屋 九州旅客鉄道 事業譲渡
2021年 トレミー ナック 株式譲渡
2021年 マルヤマ歯科商店 サイネックス 株式譲渡
2021年 北千生氣 栗林商船 株式譲渡
2021年 ニッパン ワッツ 株式譲渡
2021年 SFGホールディングス ジャパン・フード・エクスプレス 株式譲渡
2021年 東京神田青果市場 東京青果 株式譲渡
2021年 宮果 仙台中央青果卸売 合併
2021年 西武建材 東和アークス 株式譲渡
2021年 ぐんま県央青果 長野県連合青果 株式譲渡
2021年 ノーエチ薬品 オカムラ 株式譲渡

 

卸売業・商社のM&Aニュース

2022.01.25 イシグロ、愛知県の配管資材卸売業者カトカンとその子会社で管工事の施工管理を手掛けるカネサダ工業を買収
2021.12.27 総合配管機材商社のイシグロ、新潟市の配管資材卸売業者である新潟管材を買収
2021.11.16 西本Wismettac、シンガポールの大手青果卸Ban Choon Marketingを買収
2021.11.12 共同紙販、板紙を中心に幅広い商品を取り扱う卸売のわかば紙商事を買収
2021.11.12 センコーグループ、家庭紙・日用雑貨の卸売や企画・販売などを行うカルタスを買収
2021.09.06 岩谷産業、関東圏で食品の物流サービスと卸売を展開するユー・エム・システムを買収
2021.08.12 医療用医薬品等卸のメディパルHD、再生医療等のオリヅルセラピューティクスへ出資
2021.06.29 ダブルエル、キャラクター雑貨等を扱うエイチ・エヌ・アンド・アソシエイツを買収
2021.06.22 長野大同青果、唐沢農機サービスから農産物流通プラットフォーム事業を譲り受け
2021.05.10 亀田製菓、米粉パン事業を手掛けるタイナイを買収
2021.04.06 加藤産業、卸売業を営むベトナムのSMRC社を買収
2021.02.22 西本WismettacHD、スコットランドのアジア食卸Interlockを買収
2021.02.15 ディーエムソリューションズ、海外輸入雑貨卸を手掛けるビアトランスポーツを買収

 

卸売業・商社の買収希望情報

2022.04.11 医療機器卸 全国 規模不問 予算10億円
2022.01.21 卸売、小売 東海3県 経常利益500万円以上 予算3,000万円
2021.12.03 食品卸 全国 売上5億円以上 予算3億円
2021.11.08 卸、小売 関東、大阪、名古屋 売上5,000万円~20億円程度 予算5億円
2021.11.02 卸売 京阪神、山陰、北陸、東海 売上3,000万~3億円程度 1.5億円
2021.10.08 食品卸 全国 売上5億円以上 予算3億円
2021.09.24 薬卸 東京都 規模不問 5,000万円
2021.08.04 小売/卸 全国 売上3億円程度 予算5000万円~1億円
2021.07.08 食品卸 全国 規模不問 予算上限なし
2021.06.28 電設資材商社/卸 全国 売上10億円以上 予算50億円
2021.06.18 医薬品卸/医療機器卸 全国 規模不問 予算2.5〜5億円
2021.06.15 米穀卸売/小売 西日本 売上1~10億円 予算上限なし
2021.06.15 包装資材卸 全国 売上1~10億円 予算上限なし
2021.06.15 食品原料卸 全国 売上1~10億円 予算上限なし
2021.02.08 ペット用品卸業 首都圏 売上1億円 予算30百万円
2021.02.01 医療機器卸売 関西・名古屋・首都圏 年商100億円まで 予算10億円

 

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