旅行会社・旅行代理店のM&A・売却・事業譲渡
このようなお悩み・ご希望はありませんか？
●高齢だが、後継者がいない。
●健康問題のため早く引退したい。
●会社は好調だが、アーリーリタイアしたい。
●競争激化により、売上が伸び悩んでいる。
●会社の安定成長のため、資金力・組織力のある大手企業の傘下に入りたい。
●事業の選択と集中を進めるため、旅行代理店部門・子会社を売却したい。
⇒このようなお悩み・ご希望は、M&Aにより解決可能です。
旅行業界におけるM&Aの現況
旅行会社・旅行代理店業界は、市場規模としては2005年の時点で約7兆5,000億円でしたが、リーマンショック・震災等の影響により縮小傾向にあります。
旅行会社・旅行代理店の主な収益源は、航空券・宿泊施設などの販売手数料、パッケージツアーの企画による取扱料金、傷害保険などの販売手数料等ですが、航空会社・宿泊施設からの販売手数料は減少傾向にあり、旅行代理店の経営環境は厳しくなってきています。
また、インターネットにより航空会社・宿泊施設と消費者が直接繋がるという「中抜き」が生じており、さらに過当競争による価格下落も加速しており、厳しい状況に拍車をかけています。
さらに、2020年以降の新型コロナウィルスの感染拡大により、インバウンドの旅行需要が消失するとともに、国内の旅行需要も大きく減少し、旅行業界は非常に大きなダメージを受けています。そのような中でも、コロナ終息後を見据えて、特徴のある旅行会社を買収しようとする動きもあり、旅行業界におけるＭ＆Ａも徐々に回復していくと考えられています。
中長期的には、旅行代理店業界は参入障壁の低さから約1万社を超える企業が存在する典型的な断片的市場となっており、生き残るために一定の規模が必須となるため、今後はM&Aによる業界再編が進展すると考えられます。
旅行会社・旅行業のM&Aのメリット
旅行会社・旅行代理店のM&A・売却・譲渡は、売り手と買い手の双方にとって、以下のようなメリットがあります。
売り手のメリット
●従業員の雇用を維持できる
●後継者問題が解消する
●有力なグループの傘下で、安定的・効率的な事業経営ができる
●創業者利益を獲得できる
●借入金の個人保証や担保を解消できる
買い手のメリット
●専門知識・経験・資格を有する人材を一括で確保できる
●事業基盤の拡大によりスケールメリットを享受できる
旅行業界におけるM&A成功者インタビュー
海外出張支援に特化した旅行会社である㈱ハルインターナショナルを売却された経営者様の成功者インタビューです。
| ▶ | 旅行ベンチャーを売却して華麗なる転身 プロバスケチームの“異端経営者”島田慎二氏 |
旅行業界におけるインテグループの成約実績
| ▶ | 会社の成長・発展を考えて、海外特定地域への旅行業務を行う会社（売上：約7億円）を事業領域の拡大を目指す企業へ譲渡 |
| ▶ | 異業種に転身するため、出張手配に特化した旅行代理店（売上：約20億円）を、サービス拡充を狙う上場企業に売却 |
| ▶ | ノンコア子会社の旅行代理店（売上：約10億円）を、サービス拡充を目指す上場コンサルティング会社に売却 |
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旅行業界におけるインテグループの強み
弊社には、以下のような強みがあります。
この強みを活かして、経営者様のご希望に沿ったM&Aを実現いたします。
1．お客様にリスクのない完全成功報酬制
弊社は、着手金、中間金等がなく、成功報酬のみでM&Aを支援いたします。
M&Aが成立しなければ手数料は一切発生しないため、お客様にとってリスクがありません。
2．中堅・中小企業のM&Aに特化
弊社は、銀行、証券会社、他の仲介会社が取り組まない中小規模のM&Aに特化しております。
旅行会社・旅行代理店であれば、売上10億円程度の規模から支援可能です。また、利益率が高い、業績が良い等の特徴があれば、さらに小規模な会社でも支援可能です。
3．専門性
社内には成約件数が日本でトップクラスのコンサルタントおよび会計士、弁護士等の専門家がおり、財務、法務等M&Aに関わるあらゆる問題に迅速に対応できます。
また、旅行代理店業界に精通した専属コンサルタントが担当いたします。
4．ベストの相手先を紹介できる情報力
旅行会社・旅行代理店のM&A・売却・譲渡の支援実績が豊富で、大手旅行会社等の有力な買い手ネットワークを有しているため、ベストの相手先の紹介が可能です。
旅行会社・旅行業のM&A事例紹介
旅行代理店業界の過去の主要なM&Aは、以下のとおりです。
| 時期 | 売り手 | 買い手 | スキーム |
|---|---|---|---|
| 2022年 | StayList | オリコン | 資本参加 |
| 2022年 | JTRウェブ | JR西日本イノベーションズ | 資本参加 |
| 2022年 | かもめ | 個人 | 株式譲渡 |
| 2021年 | ファーストキャビンHD | エアトリ | 資本参加 |
| 2021年 | MATCHA | 寺田倉庫 | 資本参加 |
| 2021年 | 北海道宝島旅行社 | ほくほく応援ファンド | 資本参加 |
| 2021年 | 令和トラベル | アカツキ、ジャフコグループ、ANRI等 | 資本参加 |
| 2021年 | PINK | MILE SHARE | 株式譲渡 |
| 2021年 | MagicalTrip | ギフトモール | 株式譲渡 |
| 2021年 | クルック | シフトバンク・ビジョン・ファンド | 出資拡大 |
| 2021年 | シーバルーン | 前澤ファンド | 資本参加 |
| 2020年 | グローバルモバイル | インバウンドプラットフォーム | 株式譲渡 |
| 2020年 | JTBプランニングネットワーク | 大日本印刷 | 株式譲渡 |
| 2020年 | FAST JAPAN | インバウンドプラットフォーム | 事業譲渡 |
| 2020年 | CROOZ TRAVEL（クルーズ） | アップルワールド | 事業譲渡 |
| 2020年 | HONATOUR JAPAN | マルエイホールディングス | 事業譲渡 |
| 2020年 | 西日本日中旅行社 | 第一交通産業 | 株式譲渡 |
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