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SaaS企業のM&A・売却・譲渡

SAAS企業M&A

このようなお悩み・希望はありませんか?

事業の選択と集中を進めるため、事業部門・子会社を売却したい。
アーリーリタイアしたい。
●会社を売って、新しいビジネスを始めたい。
●資金を調達して、成長を加速させたい。
人員が不足しているため、組織力のある企業と組んで成長を加速させたい
海外展開したいが、単独では難しそう。
●会社の知名度が低いため、優秀なエンジニアが確保できない。

⇒このようなお悩み・ご要望は、M&Aにより解決可能です。

 

SaaS企業のM&Aの現況

SaaS(Software as a Service)とは、インターネットを経由して提供されるソフトウェアサービスです。世界的に有名なサービスとしては、Google WorkspaceやSalesforce等があります。日本においても、クラウド会計のFreeeやMoneyforwardが大型IPOを成功させるなど注目を集めています。

SaaS・クラウドサービスは初期投資や導入開発が不要であること等ユーザーにとってのメリットが大きく、近年、SaaSの市場規模は急速に拡大しています。この市場拡大を背景に、SaaS企業のIPOや未上場SaaS企業の大型資金調達が増加しています。

これらの大型資金調達に成功した上場・未上場のSaaS企業は、M&Aにより周辺サービスを取込むことで顧客を囲い込む戦略を加速させており、SaaS企業に対するM&Aニーズは非常に強い状況が続いています。

一方、SaaSビジネスにおいては、競合他社に先駆けて顧客を囲い込む必要があるため、テレビCMやタクシー動画広告において広告競争が激化しています。このため、SaaS企業では売上がまだ小さい段階から多額の広告投資が必要となってきており、SaaS企業をある程度の規模まで成長させた経営者の中には、更に競争を加速させるため、より資金力のある会社への売却を決断する方も出てきています。

SaaS・クラウドサービスはストックビジネスという特徴があり、将来の売上見込が安定しています。そのため、通常の中小企業のM&Aにおいて買収価額の目安として使われる「営業利益の〇年分」や「EBITDAの〇倍」という指標についても、他の業界の企業よりも高くなっており、企業価値が相対的に高く評価される傾向にあります。
また、強い買収ニーズを背景に、将来の成長性が見込まれるSaaS企業は、たとえ現在が赤字であっても十分に買収対象になる状況です。

【買収ニーズが強いSaaSサービス】
●クラウド会計・予算管理・資金決済
●クラウド給与計算・採用管理・労務管理・人材マネジメント・教育・Eラーニング
ワークフロー・経費精算・電子契約
●グループウェア・ビジネスチャット・WEB会議・タスク管理・イベント管理
●CRM・CMA・MAツール・名刺管理・メール配信・広告・HP分析・SEO対策・チャットボット
●セキュリティ・RPA・AIツール・BI・iPaas・スマートロック・資産管理
●その他業界特化型のクラウドサービス

 

SaaS企業・クラウドサービスのM&Aのメリット

SaaS企業・クラウドサービスのM&A・売却・譲渡は、売り手と買い手の双方にとって、以下のようなメリットがあります。

売り手のメリット
●従業員の雇用を維持できる
●資金力のあるグループの傘下で、成長を加速できる
●創業者利益を獲得できる

買い手のメリット
●新ビジネス立ち上げの時間を節約できる
●既に顧客基盤が確立された有力サービスを獲得できる
●周辺サービスのバンドリングにより顧客の囲い込みできる
●クロスセリングによるシナジー効果を期待できる
●経験豊富なエンジニアを一括で確保できる
●事業基盤の拡大によりスケールメリットを享受できる

 

SaaS企業のM&A成功者インタビュー

多機能マーケティングプラットフォームを開発・販売する株式会社Free Sparkを売却された経営者様の成功者インタビューです。

顧客満足度と品質の向上、従業員の成長のためにSaaS企業の譲渡を決断

SAAS企業M&A

 

インテグループのSaaS企業の成約実績

Webマーケティングツールの開発及び販売を行う会社(売上:約3億円)をPEファンド傘下のメディア事業、DX支援事業を行う企業へ譲渡

 

M&A無料相談・お問い合わせ

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電話無料相談ダイヤル03-6206-6980受付:10時~18時(土日祝除く)メールでのご相談はこちら

 

SaaS企業のM&Aにおけるインテグループの強み

弊社には、以下のような強みがあります。
この強みを活かして、経営者様のご希望に沿ったM&Aを実現いたします。

1.お客様にリスクのない完全成功報酬制
弊社は、着手金、中間金等がなく、成功報酬のみでM&Aを支援いたします。
M&Aが成立しなければ手数料は一切発生しないため、お客様にとってリスクがありません。

2.中堅・中小企業のM&Aに特化
弊社は、銀行、証券会社、他の仲介会社が取り組まない中小規模のM&Aに特化しております。技術力・商品性・成長性に優れたSaaS企業であれば、売上が1億円に満たない場合でも、支援可能です。

3.専門性
社内には成約件数が日本でトップクラスのコンサルタントおよび会計士等の専門家がおり、財務等M&Aに関わるあらゆる問題に迅速に対応できます。
また、SaaS企業・クラウドサービスに精通した専属コンサルタントが担当いたします。

4.ベストの相手先を紹介できる情報力
SaaS企業・クラウドサービスのM&A・売却・譲渡の支援実績が豊富で、大手・中堅SaaS企業等の有力な買い手ネットワークを有しているため、ベストの相手先の紹介が可能です。

 

SaaS企業・クラウドサービスのM&A事例紹介

SaaS企業の過去の主要なM&Aは、以下のとおりです。

時期 売り手 買い手 スキーム
2022年 プラスワンソリューションズ LITALICO 株式譲渡
2022年 ロジック エムスリー 株式譲渡
2022年 スイッチメディア ADKホールディングス 資本参加
2022年 SUPWAT ディープコアなど 資本参加
2022年 コミクス エフ・コード 事業譲渡
2021年 プルーム ソフトバンク・ビジョン・ファンド 資本参加
2021年 リカバリー かっこ 資本参加
2021年 エクスウェア エクサウィザーズ 株式譲渡
2021年 アーティサン沖縄 経営陣 MBO
2021年 ラクロー 経営陣 MBO
2021年 ビズソフト DONUTS 株式譲渡
2021年 マージナル キャリアインデックス 株式交換
2021年 DXクラウド ナレッジスイート 株式譲渡
2021年 ビーキャップ チェンジ 株式譲渡
2021年 VISH SHIFT 株式譲渡
2021年 CONNECT HOLDING エイジア 株式譲渡
2021年 テクニカルパートナー エスエイティーティー 株式譲渡

 

SaaS企業・クラウドサービスのM&Aニュース

2022.04.07 エアトリ、採用業務クラウド「採用係長」を提供するネットオンと資本業務提携
2022.03.01 楽天シンフォニー、米国のクラウド技術スタートアップ企業Robinを買収
2022.01.14 野村不動産、住宅物件情報をマルチデバイスで一元管理・展開するクラウドシステムを有する武蔵を買収
2021.12.20 フィードフォース、ブランディング支援を手掛けるフラクタを買収
2021.12.13 マイナビ、インドネシアでクラウドソーシングサイトを運営するSribuを買収
2021.09.28 クラウドワークス、 IT人材のダイレクト型マッチングプラットフォームのコデアルを買収
2021.09.13 オンライン学習サービスを提供するシェアウィズ、滋慶学園グループと資本業務提携
2021.07.01 Salesforceを中心としたクラウドインテグレーションを手掛けるSharing Innovations、同業のアップオンデマンドを買収
2021.06.21 ユナイテッド、デザイナーと企業をマッチングするデザイン特化型クラウドソーシングサービス「JOOi」を展開するリベイスを買収
2021.02.19 クラウドソリューションプロバイダーのサーバーワークス、ウイングアークと資本業務提携
2021.01.08 ソフトウェアの品質保証を手がけるSHIFT、クラウドサービスなどを提供するVISHを買収

 

SaaS企業・クラウドサービスの最新買収希望情報

2021.12.09 SaaS事業、CX、マーケティング 全国 規模不問 予算20億円
2021.09.29 SaaS事業、DXコンサルティング 全国 規模不問 予算不問
2021.09.29 SaaS事業、DXコンサルティング 全国 規模不問 予算不問
2021.09.29 SaaS事業、DXコンサルティング 全国 規模不問 予算不問
2021.01.18 SaaS事業 関東圏・関西圏・中部圏 売上10~50億円 予算上限なし
2020.05.01 クラウドサービス 全国 EBITDA3億円以上 予算15億円
2020.03.30 SaaS事業 全国 年商5億円~10億円 予算数億円

 

まずは無料相談へ

インテグループでは、SaaS企業・クラウドサービスの売却・買収を検討中の経営者様からの無料相談を受け付けています。
ご相談をいただいたからといって、無理な営業や強引な勧誘は一切いたしませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご相談内容については、秘密を厳守いたします。

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