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システム開発会社・SESのM&A・売却・事業譲渡

システム開発会社M&A専門サイト

このようなお悩み・ご希望はありませんか?

●競争激化・開発のオフショア化により、受注単価・単金の下落が続いている。
●大手SIが外注先の選別を進めており、小規模なままでは取引先として残れない。
●高齢だが、後継者がいない
健康問題のため早く引退したい。
●仕事はあるが、会社の知名度が低いため、優秀なエンジニアが確保できない
●会社は好調だが、アーリーリタイアしたい。
●組込み系の仕事が減少しているため、別分野にシフトしたいが、営業チャネルがない。
●受託開発型から運用受託やクラウド型へのビジネスモデル転換を検討しているが、自力では難しい。
●会社の安定成長のため、資金力・組織力のある大手システム開発会社の傘下に入りたい
事業の選択と集中を進めるため、受託開発部門を売却し、別事業に特化したい。

⇒このようなお悩み・ご希望は、M&Aにより解決可能です。

 

システム開発・SES業界におけるM&Aの現況

プロジェクトの内製化、オフショア開発の影響等で、国内の投資案件が急減し、開発単価も低下傾向にあり、システム開発業界は大変厳しい状況にあります。

このような環境下で、メーカー向けの組込み系案件から、比較的堅調な金融機関向けの案件へのシフトを目指す会社や、景気の影響を受けやすい従来の受託開発ではなく、安定収益が見込まれる運用受託やクラウド等のビジネスモデルへの転換を志向する会社が増えています。

また、最終ユーザーや、大手SIなどの元請けは、外注先(システム開発会社)の選別を進めており、小規模な独立系のシステム開発会社が既存の取引先を維持できないケースが増えています。そのため、多くの中堅・中小のシステム開発会社は、大手の傘下入りや他社買収による「選ばれるための規模拡大」を模索するなど、生き残りをかけた業界再編が進んでいます。

さらに、人材面の観点では、昨今ではエンジニア不足が深刻化しており、『仕事はいくらでもあるが人を手当てできない』というのが中小システム開発会社に共通する悩みとなっています。求職者側も処遇面以外で会社のネームバリューを意識する傾向が強まっており、会社の知名度不足からくる採用難を大手システム開発会社のグループ会社となることで少しでも解消しようという動きも広がってきています。

また、過去のシステム開発業界の急成長期に起業した創業者が、引退の年齢を迎えており、後継者問題・事業承継問題を解決するためのM&Aも増加傾向にあります。

 

システム開発・SES業界におけるM&Aのメリット

システム開発会社のM&A・売却・譲渡は、売り手と買い手の双方にとって、以下のようなメリットがあります。

売り手のメリット
●従業員の雇用を維持できる
●後継者問題が解消する
●有力なグループの傘下で、安定的・効率的な事業経営ができる
●エンジニア不足を緩和できる
●創業者利益を獲得できる
●借入金の個人保証や担保を解消できる

買い手のメリット
●経験豊富なコンサルタント・エンジニアを一括で確保できる
●事業基盤の拡大によりスケールメリットを享受できる

 

システム開発会社の成功者インタビュー

多機能マーケティングプラットフォームを開発・販売する株式会社Free Sparkを売却された経営者様の成功者インタビューです。

顧客満足度と品質の向上、従業員の成長のためにSaaS企業の譲渡を決断

SAAS企業M&A

 

システム開発・SES業界におけるインテグループの成約実績

会社の成長と発展を考えて、建設業界向けソフトウェアの会社(売上:約2億円)を新規事業の獲得を目指す建材の製造・販売会社へ譲渡
創業者利益の獲得のため、システム開発・SES事業の会社(売上:約2.5億円)を規模拡大を目指す同業企業へ譲渡
新規事業へ挑戦するため、ホームページ制作会社(売上:約2億円)を事業領域の拡大を目指す近隣業種の企業に譲渡
営業力強化及び開発資金を得るため、ソフトウェア開発企業が資本業務提携(第三者割当増資と共同事業開発)を実施
後継者不在のため、システムエンジニアリングサービスの会社(売上:約3億円)を新規事業に進出する会社に譲渡
後継者不在のため、システムエンジニアリングサービスの会社(売上:約1億円)を優秀なエンジニア及び優良顧客の獲得で売上拡大を目指す同業に譲渡
事業承継の問題を解決するため、関連業種で事業の拡大を目指すシステムエンジニアリングサービス会社にパッケージソフト事業(売上約1.5億円)を譲渡
別事業に挑戦するため、システムエンジニアリングサービスを提供する会社(売上:約4億円)を同業へ譲渡
コンサルティング会社(売上:約100億円)のオーナーのアーリーリタイアに際して、経営陣がファンドとMBO
事業の選択と集中のため、将来の譲渡を前提にASP事業(売上約1億円)を、インターネット関連企業に運営委託
開発資金確保のため、システム開発会社(売上:約15億円)が、周辺分野への進出を目指すIT企業からの出資を受け入れ
営業力強化のため、小規模システム開発会社(売上:約2億円)が、サービス拡充を目指す同業中堅と営業提携
高齢のため、システム開発会社(売上高:約2億円)を、受託ビジネスへの進出を目指すエンジニア派遣会社へ売却

 

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システム開発・SES業界におけるインテグループの強み

弊社には、以下のような強みがあります。
この強みを活かして、経営者様のご希望に沿ったM&Aを実現いたします。

1.お客様にリスクのない完全成功報酬制
弊社は、着手金、中間金等がなく、成功報酬のみでM&Aを支援いたします。
M&Aが成立しなければ手数料は一切発生しないため、お客様にとってリスクがありません。

2.中堅・中小企業のM&Aに特化
弊社は、銀行、証券会社、他の仲介会社が取り組まない中小規模のM&Aに特化しております。
一般的なシステム開発会社であれば、売上3億円程度、エンジニア30名程度の規模から支援可能です。また、医療・金融業界等特定の専門分野に特化しているシステム開発会社であれば、さらに小規模でも支援が可能です。

3.専門性
社内には成約件数が日本でトップクラスのコンサルタントおよび会計士等の専門家がおり、財務等M&Aに関わるあらゆる問題に迅速に対応できます。
また、システム開発業界に精通した専属コンサルタントが担当いたします。

4.ベストの相手先を紹介できる情報力
システム開発会社のM&A・売却・譲渡の支援実績が豊富で、大手・中堅システム会社等の有力な買い手ネットワークを有しているため、ベストの相手先の紹介が可能です。

 

システム開発・SES業界におけるM&A事例紹介

システム開発・SES業界の過去の主要なM&Aは、以下のとおりです。

時期 売り手 買い手 スキーム
2021年 ユーティル 日本ベンチャーキャピタル 資本参加
2021年 中央システム ベーシックキャピタルマネジメント 株式譲渡
2021年 NeuroBlade 丸紅ベンチャーズ 資本参加
2021年 アドア カヤック 株式譲渡
2021年 インフリー ランドコンピュータ 株式譲渡
2021年 エム・フィールド マネーフォワード 資本参加
2021年 アネックスシステムズ オープンリソース 株式譲渡
2021年 アイシイ 新東工業 株式譲渡
2021年 S’PLANT サンロフト 株式譲渡
2021年 COMBO テクノモバイル 株式譲渡
2021年 サークア 駅探 株式譲渡
2021年 BPM 大日本印刷 資本参加
2021年 アクシスウェア 飛鳥建設 株式譲渡
2021年 ビジネットシステム アクセンチュア 株式譲渡
2021年 VISH SHIFT 株式譲渡

 

システム開発・SESのM&Aニュース

2021.04.08 日立製作所、ロボットシステム開発のスタートアップKyoto Roboticsを買収
2021.04.02 GMO-PG、金融・決済領域のシステム開発に強みを持つビュフォートを買収
2021.03.15 アクシス、システムインテグレーション事業を手掛けるヒューマンソフトを買収
2021.03.09 ファミリーマート、無人決済システムの開発を手掛ける株式会社TOUCH TO  GOと資本業務提携
2021.03.04 DX化支援事業を展開するサンロフト、水産関連企業向け業務システム開発を手掛けるS’PLANTを買収
2021.02.03 アクセンチュア、eコマースサイトの構築や運用等を行うビジネットシステムを買収
2021.01.28 エディオン、システム開発等を手掛けるPTNを買収
2019.05.21 システムディ、学校業務管理システムのソフト開発会社アプシスコーポレイションを買収
2018.09.26 セキュアヴェイル、システム受託開発のインサイトを買収
2018.05.31 Japan REIT、Sound-Fから不動産システム開発部門を譲り受け
2017.12.18 日本ビジネスシステムズ、システム開発のヴァンテルシステムを買収
2017.12.11 理経、メール配信ソフト「MarkOne」開発のネットウエルシステムを買収
2017.01.25 KDDIがシステム開発会社を買収

 

最新のシステム開発会社の買収希望情報

2021.10.20 システム開発 全国 規模不問 予算不問
2021.10.19 システム開発 関東 規模不問 予算数億円
2021.09.30 システム開発 東京/大阪/福岡/広島 エンジニア3~5名程度 予算5,000万円
2021.09.03 システム開発 全国 規模不問 予算不問
2021.08.02 システム開発 大阪 規模不問 予算2億円
2021.04.09 システム開発 東京/大阪 従業員150~300名 予算30億円
2021.01.29 システム開発 東京都 規模不問 予算1億円
2021.01.26 システム開発/ITコンサルティング 東京都 規模不問 予算5,000万円
2021.01.14 システム開発 全国 従業員10~30名 予算応相談
2021.01.12 システム開発 全国 年商5億円以上 予算1億円
2020.12.23 システム開発 全国 規模不問 予算10億円
2020.12.07 システム開発 首都圏 年商2億円以上 予算不問
2020.12.03 システム開発/SES 首都圏 年商1億円以上 予算不問
2020.11.12 システム開発 全国 規模不問 予算数億円
2020.10.06 ECシステム開発 静岡/神奈川/東京 年商1億円以下(小規模) 予算1億円
2020.09.30 システム開発/ネットワーク設計 宮城県 年商3億円程度 予算8,000万円
2020.09.14 システム開発 関東圏/近畿圏 規模不問 予算不問
2020.06.23 システム開発 関東 売上10億円以上 予算20億円
2021.05.18 システム開発 全国 規模不問 予算6,000万円

 

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