コンサルティング会社

コンサルティング会社（売上：約100億円）のオーナーのアーリーリタイアに際して、経営陣がファンドとMBO

売り手企業

事業内容	コンサルティング
売上	約100億円
売却理由	後継者不在、創業者利益の獲得

買い手企業

事業内容	投資ファンド
買収目的	純投資

スキーム	株式譲渡
概要	対象会社は、国内の大手企業を顧客として、経営からＩＴに至るまで総合的なコンサルティングを提供し、無借金、高利益率で成長中であった。オーナーは、数年前から会社の仕組化に注力し、また現経営陣に権限を委譲していたが、自分が抜けても会社が成長発展していける体制が整ったため、譲渡を決断。投資ファンドを中心に打診し、複数のオファーがあったが、最終的にはグローバルに活動する投資ファンドがSPC（特定目的会社）を設立し、現社長らと共に出資し、金融機関からもローンで資金を調達して対象会社の株式を買い取るMBO（経営陣による買収）且つLBO（融資を活用した買収）の形で、譲渡が成立した。＊ファンドへの売却後、ファンド主導で上場準備にとりかかり、譲渡から2年3ヶ月後にマザーズ上場を果たした（これはファンドが買収して上場した中で最短期間と言われている）。またオーナーがファンドへの譲渡時に再出資した部分は、上場時に約4倍になった。

スキーム

株式譲渡

概要

対象会社は、国内の大手企業を顧客として、経営からＩＴに至るまで総合的なコンサルティングを提供し、無借金、高利益率で成長中であった。
オーナーは、数年前から会社の仕組化に注力し、また現経営陣に権限を委譲していたが、自分が抜けても会社が成長発展していける体制が整ったため、譲渡を決断。

投資ファンドを中心に打診し、複数のオファーがあったが、最終的にはグローバルに活動する投資ファンドがSPC（特定目的会社）を設立し、現社長らと共に出資し、金融機関からもローンで資金を調達して対象会社の株式を買い取るMBO（経営陣による買収）且つLBO（融資を活用した買収）の形で、譲渡が成立した。

＊ファンドへの売却後、ファンド主導で上場準備にとりかかり、譲渡から2年3ヶ月後にマザーズ上場を果たした（これはファンドが買収して上場した中で最短期間と言われている）。またオーナーがファンドへの譲渡時に再出資した部分は、上場時に約4倍になった。