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先行き不安のため、関東エリアでイベント・展示会のパネル設置業を営む会社(売上:約3億円)を、規模・エリアの拡大をはかる同業に譲渡

売り手企業

事業内容 イベント・展示会のパネル設置
売上 約3億円
売却理由 先行き不安

買い手企業

事業内容 店舗設計・施工
売上 約75億円
買収目的 規模・エリアの拡大
スキーム 株式譲渡
概要 対象会社は関東エリアのイベント・展示会のパネル設置会社。
コロナ禍によりイベント・展示会が激減して以降、業績が苦戦しており、今後の業績回復や人材面を含めた会社の成長を企図しM&Aを決断した。

買い手企業は、売り手とほぼ同業の中堅グループ会社で、かねてよりM&Aを進めてきた。
グループ売上100億円を目指し同業周辺事業を強化するニーズが強く、本件にも強い関心を示した。

トップ面談後、スピーディーに意向表明、デューデリジェンスと進み、最終契約書の調印後、後日に従業員への説明会も行った。
関与者全員が協力的に進めた結果、短期間で双方満足のいくM&Aが成立した。