Deals 後継者不在のため、印刷物の卸売企業（売上：1.5億円）を、規模拡大を目指す印刷物の製造企業へ譲渡

株式譲渡

対象会社はビジネスフォーム（帳票・伝票など）やファイル類を主力商品として、特注消耗品類の仕入販売を行う企業。
大手販売先との取引が順調に増えており、売上は堅調に推移していた。
売主は60代前半であったが、後継者がおらず、また今後の会社の発展を考えM&Aを検討するに至った。

最終的に買い手となったのは、印刷物の企画・製造・販売を行う企業。
対象会社の商品の多くを自社で製造でき、また販売先の拡大にもつながるため、シナジーがあると判断し、買収を希望した。

売主と買主は、譲渡後の事業に関する打ち合わせを綿密に行うことで信頼関係を構築。
デューデリジェンスではいくつかの指摘があったが、買主は当初の条件提示を変更することなく、トップ面談から約4カ月での成約となった。

【卸売業・商社の最新M&A動向】
国内の卸売市場は、人口減少による国内市場の縮小、顧客である小売業界の再編による価格競争力の増大、インターネットによる中抜きの進展等により中長期的には縮小傾向となると考えられています。

このような厳しい環境を打開するべく、規模拡大、有力商材の獲得、川上・川下への進出等のために、M&Aを積極的に活用する卸売業・商社が増えてきています。また、卸売業・商社の経営者の多くが引退の年齢を迎えており、後継者問題・事業承継問題を解決するためのM&Aも増加傾向にあります。

インテグループは卸売業・商社のM&Aに豊富な実績を有しておりますので、会社のご売却をご検討中の経営者様は是非ご相談ください。