Deals 健康不安から40代でアーリーリタイアするため、化学メーカー（売上：4億円）を、事業領域拡大を目指す人材派遣会社へ売却

株式譲渡

売却対象会社である高付加価値化学素材の受託製造会社は、多品種・小ロットの注文にも、迅速に対応する点を強みとしており、大手化学会社や電機メーカー等の取引先からの評価も高かった。
同社の収益性は非常に高く、また、完全無借金で財務的な問題も全くなかったが、同社の創業社長は慢性的な健康問題を抱えており、40代の働き盛りではあるものの社長を引退し、療養に専念したいという希望を持っていた。

買い手企業である人材派遣会社は、人材派遣以外の周辺分野への進出を検討しており、技術系の受託業務も進出検討領域の一つだった。
同社は、売却対象会社の収益性の高さ、工場の好立地、さらには、化学品工場の新設の困難さ等を考慮し、買収による化学品受託製造業への進出を決断した。

このM&Aにより、売り手社長は、十分な創業者利益を得て、療養に専念する時間を確保することができた。

【化学品メーカーの最新M&A動向】
環境問題への配慮から、都心近郊で新たな化学工場を建設することが難しくなっており、生産拠点を確保するために、好立地に工場を持つ中小化学品メーカーを買収するM&A事例が増えています。

また、大手化学品メーカーを中心に、バイオ原料、半導体・液晶向けの電子材料等、より高付加価値のハイテク素材へのシフトが加速しており、このような高付加価値製品について技術・ノウハウ・特許を有する中小企業に対する買収ニーズも高まってきています。

インテグループでは、化学品メーカーのM&Aに実績がありますので、会社の売却を検討中の経営者様は是非ご相談ください。