Deals コンサルティング会社（売上：100億円）のオーナーのアーリーリタイアに際して、経営陣がファンドとMBO

株式譲渡

対象会社は、国内の大手企業を顧客として、経営からITに至るまで総合的なコンサルティングを提供し、無借金、高利益率で成長中であった。
オーナーは、数年前から会社の仕組化に注力し、また現経営陣に権限を委譲していたが、自分が抜けても会社が成長発展していける体制が整ったため、譲渡を決断。

投資ファンドを中心に打診し、複数のオファーがあったが、最終的にはグローバルに活動する投資ファンドがSPC（特定目的会社）を設立し、現社長らと共に出資し、金融機関からもローンで資金を調達して対象会社の株式を買い取るMBO（経営陣による買収）且つLBO（融資を活用した買収）の形で、譲渡が成立した。

ファンドへの売却後、ファンド主導で上場準備にとりかかり、譲渡から2年3カ月後にマザーズ上場を果たした（これはファンドが買収して上場した中で最短期間と言われている）。またオーナーがファンドへの譲渡時に再出資した部分は、上場時に約4倍になった。

【IT企業の最新M&A動向】
IT企業の経営者の高齢化が進む一方で、価値観の多様化に伴い親族内承継が減少傾向にあり、その結果、後継者問題を抱えるIT企業が増えてきています。

このような状況の中で、倉庫会社を他社に売却することを決断するオーナー経営者様が増えてきています。また、若手の経営者の中でも、自ら創業した会社を更に成長させるために、より大きな会社の傘下に入る決断をする経営者様も少なくありません。

一方、大手・中堅のIT企業においては、買収により技術や優秀なエンジニアを確保しようとする動きが活発化しており、IT企業に対する買収ニーズは非常に強い状況が続いています。

インテグループでは、IT企業のM&Aに豊富な実績を有しておりますので、会社のご売却をご検討中の経営者様は是非ご相談ください。