Deals 会社を次世代に残し、役職員の雇用を守り続けるため、地盤改良工事会社(売上:34億円)を投資会社へ譲渡

譲渡企業

事業内容
地盤改良工事
売上規模
34億円
M&Aの目的
更なる成長と発展
エリア
中部地方

買収企業

事業内容
投資会社
売上規模
非公開
M&Aの目的
純投資
エリア
関東地方

スキーム

株式譲渡

概要

対象会社は、北陸地方を中心に、東日本全域で地盤改良工事を行う企業。主に戸建建築の際の地盤改良工事を担うが、近年は店舗や工場等の大型建築の地盤改良工事や、工事で使用する重機のメンテナンス、付随する保険関連の事業も行っていた。
既に内部昇格で生え抜きの社員から社長になった方がいたものの、議決権のある株式の全てを創業者の資産管理会社が保有しており、役職員の雇用を維持していく為にも、資本承継の解決の必要性を感じていた。
その解決策として、M&Aが有用な選択肢であると考え、買い手企業を探索することになった。

複数の企業が買収を希望したが、最終的には、自己勘定投資、且つ、株式を超長期保有(売却を行わない)する投資会社が買い手となった。

デューデリジェンスは、対象会社の役職員、顧問税理士の協力を得ながら対応し、買い手からの意向表明書の提出から約5か月でスムーズにM&Aが成立した。
売主は、当面の間、取締役として対象会社に残った上で引き継ぎ業務を行い、一定期間経過後に勇退予定。

 

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