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別の事業に挑戦するため、エンジニア派遣を行う会社(売上:約1億円)を事業領域の拡大を目指す、近接業種の会社へ売却

売り手企業

事業内容 人材派遣
売上 約1億円
売却理由 別の事業に挑戦するため

買い手企業

事業内容 人材サービス
売上 約500億円
買収目的 事業領域の拡大
スキーム 株式譲渡
概要 対象会社は、エンジニア派遣を行う会社で、在籍しているエンジニアは技術力が高く、顧客からの信頼を得ている企業であった。社長は40代前半という若さであったが、会社を売却し、しばらくリフレッシュ期間を取ったのちに、新しい事業へ挑戦したいと考え、弊社にM&Aの相談があった。

近接業種の企業を中心に打診したところ、在籍しているエンジニアの技術力や優良な取引先が評価され、複数社が買収を希望した。

最終的に本件の買い手となったのは、事業領域の拡大を目指す近接業種の会社。対象会社のサービスを獲得することで、高いシナジーが見込めると確信し、スムーズに話が進んだ。デューデリジェンスでも大きな問題はなく、打診開始から約5カ月で、譲渡成立まで至った。