売却対象会社は、2ユニットのグループホーム1棟を都内で運営する中小介護事業者。小規模ながら高品質のサービスにより地域での評判も高く、入居率も安定していた。しかし、創業オーナーに健康問題があり後継者が不在であるため、Ｍ＆Ａを決断した。

都内のグループホームの買収ニーズは非常に高く、本件も多くの買い手が手を上げる人気案件となり、最終的には3社から希望条件に合う意向表明が提示され、その中から面談時の印象が良かった1社を最終候補先として選定した。

買い手企業は、売却対象会社と同じ地域で複数の介護施設を運営しており、人繰り等のシナジーが見込まれため本件に強い意欲を示し、面談時においてもＭ＆Ａプロセスや従業員の雇用についての柔軟な対応をアピールすることで、上場介護企業等の競合するライバル買い手候補を抑えて、売り手からの指名を獲得した。

意向表明後は、売り手と買い手の柔軟かつ迅速な対応により、スムーズに手続きが進み、打診開始から3カ月強という早さでクロージングに至った。

当該Ｍ＆Ａにより、売り手の創業オーナーは安定した企業に事業を引渡して安心して引退することができ、買い手企業は重点地域でのシェア拡大を達成することができた。