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後継者不在のため、システムエンジニアリングサービスの会社(売上:約1億円)を優秀なエンジニア及び優良顧客の獲得で売上拡大を目指す同業に譲渡

売り手企業

事業内容 システムエンジニアリングサービス
売上 約1億円
売却理由 後継者不在のため

買い手企業

事業内容 システム開発
売上 約20億円
買収目的 規模のメリットの追求
スキーム 株式譲渡
概要 対象会社は、システムエンジニアリングサービスを手掛ける会社で、社内のエンジニアは長年の経験を有し技術力が高く、顧客からの信頼を得ている企業であった。社長は60歳という年齢が一つの節目と思い、弊社にM&Aの相談があった。

近接業種の企業を中心に打診したところ、通常は社内で内製すべき製品の根幹に関わるシステムを受託する希少な取引関係、従業員の特殊性が高いプログラミング言語能力が評価され、複数社が買収を希望した。

最終的に本件の買い手となったのは、売上の拡大を目指す同業の企業。元々対象会社が抱える顧客・地域への拡大を目指しており、買収によりシステムエンジニア、顧客を取り込むことで、さらなる成長が期待できると考え、対象会社のオーナー社長の希望通りの条件を提示した。

デューデリジェンスで一部問題が発覚したものの、買収後のメリットが問題点を上回ると買い手は判断し、面談から約1.5か月という非常に短い期間で譲渡まで至った。