Industries 印刷会社のM&A・売却・事業譲渡

印刷業界について

印刷業界の市場規模は、現在5兆円程ですが、電子書籍の拡大や競争激化による価格低下等により、2030年には2.5兆円程にまで縮小すると推計されています。

今後の課題と展望

印刷業界は、下記のような課題を抱えています。

・デジタル化・ペーパーレス化による需要減少
インターネット・スマートフォンの普及により、紙媒体の利用が減少したほか、
行政・企業の電子化(請求書・カタログ・帳票など)が進行し、広告市場でもWeb広告やSNS広告が主流になっており、印刷需要が減少しています。

・価格競争と原価高騰による利益率の低下
印刷需要の減少により同業他社間での価格競争が激化し、また、インフレ・円安等により原材料価格が高騰したことで、利益率が低下しています。

・労働力不足・技能継承の難しさ
印刷業界は中小企業が多く、熟練工の高齢化が進んでいることや、若年層の製造業離れにより人材確保が困難な状況になっています。

印刷業界におけるM&Aの状況

印刷業界は、大日本印刷や凸版印刷等の超大手の会社も存在しますが、未だ市場の大半を12,000社ともいわれる小規模・零細の印刷会社が占めている断片的市場です。

国内市場の縮小という環境下では、事業規模の拡大が必須であり、佐川印刷によるJTB印刷の買収に代表される中堅印刷会社同士のM&Aや、中堅印刷会社による小規模印刷会社のM&Aが増加すると予想されます。

また、印刷会社の経営者の多くが引退の年齢を迎えており、後継者問題・事業承継問題を解決するためのM&Aも増加傾向にあります。

このようなお悩み・ご希望はありませんか?

  • 高齢だが、後継者がいない。
  • 健康問題のため早く引退したい。
  • ネットプリント等との競争激化により、受注単価下落が続いている。
  • 取引先が外注先の選別を進めている。
  • 会社は好調だが、アーリーリタイアしたい。
  • 会社の安定成長のため、資金力・組織力のある大手の傘下に入りたい。
  • 事業の選択と集中を進めるため、印刷部門・子会社を売却し、別事業に特化したい。

このような
お悩み・ご希望は、M&Aにより
解決することができます。

印刷業界におけるM&Aのメリット

印刷会社のM&A・売却・譲渡は、売り手と買い手の双方にとって、以下のようなメリットがあります。

売り手の
メリット

  • ・従業員の雇用を維持できる
  • ・後継者問題が解消する
  • ・有力なグループの傘下で、安定的・効率的な事業経営ができる
  • ・創業者利益を獲得できる
  • ・借入金の個人保証や担保を解消できる
  • ・提供できるサービス領域が拡大し、付加価値を創出できる

買い手の
メリット

  • ・人材・設備を一括で確保できる
  • ・事業基盤の拡大によりスケールメリットを享受できる
  • ・既にあるブランド・技術力・流通網を短時間で取得することができる

印刷会社M&Aにおけるインテグループの強み

弊社には、以下のような強みがあります。
この強みを活かして、経営者様のご希望に沿ったM&Aを実現いたします。

1お客様にリスクのない完全成功報酬制

弊社は、着手金、中間金等がなく、成功報酬のみでM&Aを支援いたします。
M&Aが成立しなければ手数料は一切発生しないため、お客様にとってリスクがありません。

2中堅・中小企業のM&Aに特化

弊社は、銀行、証券会社、他の仲介会社が取り組まない中小規模のM&Aに特化しております。売上高1億円未満の地域密着型の印刷会社やノンコア事業の切り離しなど、幅広く支援可能です。
また、中堅規模以上の支援実績も多数有しておりますので、比較的規模が大きい印刷会社のM&Aにも対応可能です。

3専門性

弊社には、成約件数がトップクラスのコンサルタントおよび会計士等の専門家がおり、財務等M&Aに関わるあらゆる問題に迅速に対応できます。また、印刷業界に精通した専属コンサルタントが担当いたします。

4ベストの相手先を紹介できる情報力

印刷会社のM&A・売却・譲渡の支援実績が豊富で、大手印刷会社や多角化を目指す会社等の有力な買い手ネットワークを有しているため、ベストな相手先の紹介が可能です。

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