Industries アパレル会社のM&A・売却・事業譲渡

アパレル業界について

アパレル市場は、長引くデフレ・少子高齢化の影響等により、90年代前半の13兆円をピークに減少傾向にあり、直近では8兆円前後まで縮小しています。

そのような縮小する市場環境において、ファーストリテイリングやしまむら等の低価格を武器とするSPAの急成長、ZARA・H&M等の海外ファストファッションの有力ブランド、AmazonやZOZOTOWNに代表されるEC会社の台頭等により、競争はますます厳しさを増しています。

このような国内市場の縮小と競争激化を受けて、大手アパレルメーカーは、オムニチャネルやWEB接客、バーチャル試着など様々な施策の取り組みにより、EC化率を高めています。アパレル全体のEC化率は、物販全体のEC比率を大きく上回る約25%程度となっており、右肩上がりで比率が伸長しています。

今後の課題と展望

アパレル業の市場規模は、コロナウイルス禍からは回復傾向にあるものの、予断は許さない状況です。具体的には、下記のような課題があります。

・海外企業の参入
海外から低価格の商品、格安コピー品の流入があり、価値観の多様性が進む中、自社のブランドの価値を示さなくてはならない状況です。

・人材不足
デザイナー、販売員、物流スタッフなど業界全体で賃金が低い傾向にあり、人材確保が難しくなっています。

・DX・サービス多様化への対応
EC化比率を高めたいものの、ECでの購買体験を向上させるために多額の投資が必要となります。

・高齢化
中堅・零細アパレルメーカーには、経営者や従業員が引退の時期を迎えている会社も多くあります。

このような環境下で、アパレル各社は多様化する価値観の中で、流行を感じ取り、グローバルな展開をしていくか、リアル店舗とECにシームレスな連携施策を行っていく必要があります。

アパレル業界におけるM&Aの状況

アパレル事業は、良い立地に構える店舗の獲得ができることや、人気ブランドを獲得できるメリットがあることから、M&Aが比較的多い業界です。

そのため、大手のアパレル会社が、中堅のアパレル会社を買収して、ブランドの獲得、シェア拡大を目指すケースが増えてきており、この傾向は今後も継続すると考えられています。

さらに、アパレル会社の経営者の多くが引退の年齢を迎えており、後継者問題・事業承継問題を解決するためのM&Aも増加傾向にあります。

このようなお悩み・ご希望はありませんか?

  • 高齢だが、後継者がいない。
  • 健康問題のため早く引退したい。
  • 会社の知名度が低いため、優秀なデザイナーを確保できない。
  • 他社との競争が激化しており、将来に不安がある。
  • 新規ブランドを立ち上げたいが、マーケティング等の投資負担が重い。
  • 会社は好調だが、アーリーリタイアしたい。
  • 会社の安定成長のため、資金力・組織力のある大手企業の傘下に入りたい。
  • ブランドの再構成のため、一部のファッションブランドを売却したい。
  • 事業の選択と集中を進めるため、アパレル部門・子会社を売却したい。

このような
お悩み・ご希望は、M&Aにより
解決することができます。

アパレル業界におけるM&Aのメリット

アパレル業のM&A・売却・譲渡は、売り手と買い手の双方にとって、以下のようなメリットがあります。

売り手の
メリット

  • ・従業員の雇用を維持できる
  • ・後継者問題が解消する
  • ・有力なグループの傘下で、安定的・効率的な事業経営ができる
  • ・創業者利益を獲得できる
  • ・借入金の個人保証や担保を解消できる

買い手の
メリット

  • ・店舗立地を一括で確保できる
  • ・人気ブランドを獲得することができる
  • ・事業基盤の拡大によりスケールメリットを享受できる

アパレルM&Aにおけるインテグループの強み

弊社には、以下のような強みがあります。
この強みを活かして、経営者様のご希望に沿ったM&Aを実現いたします。

1お客様にリスクのない完全成功報酬制

弊社は、着手金、中間金等がなく、成功報酬のみでM&Aを支援いたします。
M&Aが成立しなければ手数料は一切発生しないため、お客様にとってリスクがありません。

2中堅・中小企業のM&Aに特化

弊社は、銀行、証券会社、他の仲介会社が取り組まない中小規模のM&Aに特化しております。
アパレルメーカー・アパレル会社であれば、売上2億円程度から支援可能です。人気ブランドや好立地の店舗をお持ちの会社であれば、さらに小規模でも支援可能です。
一方で、中堅規模以上の支援実績も多数有しておりますので、比較的規模が大きいアパレル業のM&Aにも対応可能です。

3専門性

弊社には成約件数が日本でトップクラスのコンサルタント、会計士等の専門家がおり、財務等M&Aに関わるあらゆる問題に迅速に対応できます。
また、アパレル業界に精通した専属コンサルタントが担当いたします。

4ベストの相手先を紹介できる情報力

アパレルメーカー・ファッションブランドのM&A・売却・譲渡の支援実績が豊富で、大手アパレルメーカー等の有力な買い手ネットワークを有しているため、ベストな相手先の紹介が可能です。

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