IT企業のM&A

このようなお悩み・希望はありませんか?

事業の選択と集中を進めるため、事業部門・子会社を売却したい。
アーリーリタイアしたい。
●会社を売って、新しいビジネスを始めたい。
●資金を調達して、成長を加速させたい。
●高齢だが、後継者がいない
健康問題のため早く引退したい。
海外展開したいが、単独では難しそう。
●会社の知名度が低いため、優秀なエンジニアが確保できない。
●会社の安定成長のため、資金力・組織力のある大手企業の傘下に入りたい。

⇒このようなお悩み・ご要望は、M&Aにより解決可能です。

IT業界におけるM&Aの現況

IT業界では、優秀な技術者の確保、顧客基盤の拡大、新規分野への進出等を目的としてM&Aが活発に行われています。
また、斬新なITサービスを提供するベンチャー企業に、ベンチャーキャピタルや大手IT企業が出資する例も多くみられます。
さらに、IT業界は、何度も起業するシリアルアントレプレナー(連続起業家)が多く、M&Aは、そのようなシリアルアントレプレナーにとって、次の起業の資金を得るための重要な手段となっています。

IT企業の経営者は考え方が柔軟でM&Aに対する抵抗感が少ないということ、また、第一世代のIT企業経営者が引退の時期を迎えていることもあり、IT企業のM&Aは今後も増加すると考えられます。

現在、IT業界で活発な買収ニーズがある領域は、インターネット通販(EC)、携帯コンテンツ製作、スマートフォン関連システム開発、電子書籍、クラウドサービス、ソーシャルゲーム(SAP)、WEB製作などです。

M&Aのメリット

IT企業のM&A・売却・譲渡は、売り手と買い手の双方にとって、以下のようなメリットがあります。

売り手のメリット
●従業員の雇用を維持できる
●後継者問題が解消する
●有力なグループの傘下で、安定的・効率的な事業経営ができる
●創業者利益を獲得できる
●借入金の個人保証や担保を解消できる

買い手のメリット
●新ビジネス立ち上げの時間を節約できる
●経験豊富なエンジニアを一括で確保できる
●事業基盤の拡大によりスケールメリットを享受できる

インテグループの強み

弊社には、以下のような強みがあります。
この強みを活かして、経営者様のご希望に沿ったM&Aを実現いたします。

1.お客様にリスクのない完全成功報酬制
弊社は、着手金、中間金等がなく、成功報酬のみでM&Aを支援いたします。
M&Aが成立しなければ手数料は一切発生しないため、お客様にとってリスクがありません。

2.中堅・中小企業のM&Aに特化
弊社は、銀行、証券会社、他の仲介会社が取り組まない中小規模のM&Aに特化しております。技術力・商品性に優れたIT企業であれば、売上が1億円に満たない場合でも、支援可能です。

3.専門性
社内には成約件数が日本でトップクラスのコンサルタントおよび会計士、弁護士等の専門家がおり、財務、法務等M&Aに関わるあらゆる問題に迅速に対応できます。
また、IT業界に精通した専属コンサルタントが担当いたします。

4.ベストの相手先を紹介できる情報力
IT企業のM&A・売却・譲渡の支援実績が豊富で、大手・中堅IT企業等の有力な買い手ネットワークを有しているため、ベストの相手先の紹介が可能です。

なお、弊社は、5,000社を超える会員を擁するIT企業ビジネス支援サイト「eJOBGO」を運営する日本クラウド・グローバル株式会社との提携により、中小IT企業のM&Aを効率的・効果的に行う仕組みを確立しており、多くのIT企業のM&Aを支援しています。(業務提携のプレスリリースはこちら

IT業界におけるM&A事例紹介

IT業界の過去の主要なM&Aは、以下のとおりです。

時期 売り手 買い手 スキーム
2014年 モレキュラーインプリント キヤノン 株式譲渡
2014年 ミラクル・リナックス ソフトバンク・テクノロジー 株式譲渡
2013年 エヴェリス NTTデータ 株式譲渡
2013年 富士通セミコンダクター インテル 事業譲渡
2012年 ボルトキューブ サイバード 株式譲渡
2012年 ジンガジャパン デジタルガレージ 事業譲渡
2012年 ドリコム シーエー・モバイル 事業譲渡
2011年 トラドリア 楽天 株式譲渡
2011年 マーズ グリー 株式譲渡
2011年 コニット ミクシィ 株式譲渡
2010年 Buy.com 楽天USA 三角合併
2010年 クラウンジェル スタートトゥデイ 増資
2010年 Mgmoco DeNA 三角合併

インテグループの成約実績

事業の成長を加速させるため、ネット広告事業(売上:約1億円)を新サービスの拡充を狙うEマーケティング会社(上場企業)に売却。
事業の選択と集中のため、将来の譲渡を前提にASP事業(売上:約1億円)を、インターネット関連企業に運営委託。
開発資金確保のため、システム開発会社(売上:約15億円)が、周辺分野への進出を目指すIT企業からの出資を受け入れ
成長を加速するため、ITベンチャー(売上:約1億円)が、周辺分野への進出を狙うネット系企業から資金調達。
資金繰り難のため、ノンコア子会社の生活雑貨メーカー(売上:約15億円)を、多角化を進めるIT企業へ売却。
成長加速のため、システム開発会社(売上:約13億円)が、周辺分野への進出を目指すIT企業から資金調達。
選択と集中のため、医療系ポータルサイト事業(売上:約5,000万円)を、関連分野進出を目指す医療系ソフト会社に譲渡。
本業に集中するため、非中核のITコンサル事業(売上:約1億円)を、サービス拡充を目指す同業に売却。
成長加速のため、ネット系サービス会社(売上:約1億円)が、ベンチャーキャピタルから資金調達。
赤字企業の再生を託すため、ネットメディア運営会社(売上:約1億円)を、新規事業の獲得を目指す投資会社に売却。

IT企業のM&Aニュース

2016.05.06 電通がデジタル屋外交通広告会社を完全子会社化
2016.03.28 NTTデータがDellのITサービス部門を買収
2016.03.11 ヒューマンホールディングスがWEB制作会社を買収
2016.02.12 アシックスがフィットネストラッキングアプリの運用会社を買収
2016.01.26 ソニーがLTE通信向けモデムチップの開発会社を買収
2016.01.25 エムスリーが医療メディア企業を買収
2016.01.18 コニカミノルタがMFP販売店を買収
2016.01.18 兼松がダイヤモンドテレコムを買収
2016.01.07 横河電機がデータ共有サービス会社を買収
2016.01.04 ソシオネクストが半導体パッケージ設計会社を買収

最新のIT企業の買収希望情報

2015.10.09 インターネット広告代理店 従業員50名程度 予算4億円
2015.06.04 WEB製作 渋谷区 従業員10名程度 50百万円
2015.04.03 WEB製作 東京 従業員10人未満 50百万円
2015.03.03 映像/コンテンツ/ウェブ 首都圏 売上50億円 予算10億円
2015.01.27 テクノロジー系のIT会社 関東が望ましい 規模不問 予算100億円

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