人材派遣会社のM&A

このようなお悩み・ご希望はありませんか?

●高齢だが、後継者がいない
健康問題のため、早く引退したい。
●競争激化により、派遣単価の下落が続いている。
●取引先が派遣会社の選別を進めており、小規模なままでは取引先として残れない。
●仕事はあるが、会社の知名度が低いため、登録スタッフが確保できない
●会社は好調だが、アーリーリタイアしたい。
●会社の安定成長のため、資金力・組織力のある大手派遣会社の傘下に入りたい
事業の選択と集中を進めるため、人材派遣部門を売却し、別事業に特化したい。

⇒このようなお悩み・ご希望は、M&Aにより解決可能です。

人材派遣業界におけるM&Aの現況

人材派遣業は市場規模6兆円超の巨大産業ですが、近年は縮小傾向が続いています。特に、リーマンショックと、派遣法改正をめぐる混乱の影響で、企業側が派遣の利用を抑制しており、市場の回復には時間がかかるといわれています。
また、企業は、人材派遣会社の選別を進めており、小規模な派遣会社が既存の取引先を維持できないケースも増えています。

このような環境下では、規模の拡大が必須となっており、大手の傘下入りや他社買収によるM&Aが増えてきています。
また、人材派遣会社大手は、派遣ビジネスに依存しない収益体制の構築に動いてきており、受託ビジネスやBPOビジネス等、人材派遣業の周辺分野へのM&Aによる参入が活発化しています。
さらに、人材派遣会社の経営者の多くが引退の年齢を迎えており、後継者問題・事業承継問題を解決するためのM&Aも増加傾向にあります。

M&Aのメリット

人材派遣会社のM&A・売却・譲渡は、売り手と買い手の双方にとって、以下のようなメリットがあります。

売り手のメリット
●従業員の雇用を維持できる
●後継者問題が解消する
●有力なグループの傘下で、安定的・効率的な事業経営ができる
●創業者利益を獲得できる
●借入金の個人保証や担保を解消できる

買い手のメリット
●経験豊富な社員・登録スタッフを一括で確保できる
●事業基盤の拡大によりスケールメリットを享受できる

インテグループの強み

弊社には、以下のような強みがあります。
この強みを活かして、経営者様のご希望に沿ったM&Aを実現いたします。

1.お客様にリスクのない完全成功報酬制
弊社は、着手金、中間金等がなく、成功報酬のみでM&Aを支援いたします。
M&Aが成立しなければ手数料は一切発生しないため、お客様にとってリスクがありません。

2.中堅・中小企業のM&Aに特化
弊社は、銀行、証券会社、他の仲介会社が取り組まない中小規模のM&Aに特化しております。
一般的な人材派遣会社であれば、売上3億円程度の規模から支援可能です。また、医療分野等特定の分野に特化している派遣会社であれば、さらに小規模でも支援が可能です。

3.専門性
社内には成約件数が日本でトップクラスのコンサルタントおよび会計士、弁護士等の専門家がおり、財務、法務等M&Aに関わるあらゆる問題に迅速に対応できます。
また、人材派遣業界に精通した専属コンサルタントが担当いたします。

4.ベストの相手先を紹介できる情報力
人材派遣会社のM&A・売却・譲渡の支援実績が豊富で、大手・中堅人材派遣会社等の有力な買い手ネットワークを有しているため、ベストの相手先の紹介が可能です。

人材派遣業界におけるM&A事例紹介

人材派遣業界の過去の主要なM&Aは、以下のとおりです。

時期 売り手 買い手 スキーム
2014年 キャリアライズ テンプスタッフ 株式譲渡
2014年 アイリードスタッフ リンクアンドモチベーション 株式譲渡
2014年 アヴァンティスタッフ ヒューリック 株式譲渡
2014年 メディカルアソシア パソナグループ 株式譲渡
2013年 エースタッフ ジェイコムホールディングス 株式譲渡
2013年 アサヒビールコミュニケーションズ キャプラン 株式譲渡
2012年 ビンク ビューティ花壇 株式譲渡
2012年 セールスマーケティング リンクアンドモチベーション 株式譲渡
2012年 キャプラン パソナグループ 株式譲渡
2011年 ARA リクルート 株式譲渡
2011年 OSインターナショナル アウトソーシング 株式譲渡
2011年 ケーアイエス パソナグループ 株式譲渡
2010年 アイロムスタッフ アポプラスステーション 株式譲渡
2010年 フジスタッフホールディングス ランスタッドホールディングス TOB
2010年 UBS 三菱総研DCS 株式譲渡
2009年 JALビジネス キャプラン 合併
2008年 ピープルスタッフ テンプスタッフ 合併
2008年 スタッフサービス・ホールディングス リクルート 株式譲渡

インテグループの成約実績

高齢及び健康不安のため、通訳・翻訳会社(売上:約10億円)を、専門サービスの取得を目指す人材派遣会社へ売却。
事業の選択と集中のため、居酒屋5店舗(売上:約3億円)を、外食事業の規模拡大を目指す人材派遣会社に売却。
高齢のため、システム開発会社(売上高:約2億円)を、受託ビジネスへの進出を目指すエンジニア派遣会社へ売却。
海外で起業するため、エンジニア派遣会社(売上:約4億円)を、事業領域拡大を狙う空調設備保守会社へ売却。
一部株主の株式売却希望に対応するため、人材サービス会社(売上高:約5億円)が、周辺分野への進出を狙う同業と資本提携。
借入金の個人保証を解消するため、空調設備工事・人材派遣会社(売上:約6億円)を近接分野の会社に売却。
健康不安から40代でアーリーリタイアするため、化学メーカー(売上:約4億円)を、事業領域拡大を目指す人材派遣会社へ売却。
グループ再編のため、非中核の人材サービス会社(売上:約20億円)を、規模拡大を目指す同業に売却。

人材派遣会社のM&Aニュース

2016.07.01 シイエム・シイが人材研修会社を買収
2016.01.04 エムスリーが医師転職サービス会社を買収
2015.10.16 クリエアナブキが人材派遣会社を子会社化
2015.08.27 テンプHDが人材サービス会社を買収
2015.08.10 アウトソーシングが豪州人材サービス企業を買収
2015.07.08 エン・ジャパンが新卒採用支援会社を子会社化
2015.05.12 テンプスタッフがP&Pホールディングスを子会社化
2015.04.28 リクルートが米国中堅人材派遣会社を子会社化
2015.03.16 パソナが登録型派遣事業を譲受
2013.07.19 P&Pホールディングスが人材派遣会社をM&A

最新の人材派遣の買収希望情報

2015.11.06 人材派遣 東海 予算1億円
2015.11.04 人材/技術者派遣 北海道 売上10億円までの企業を検討 予算5億円
2015.10.01 人材派遣 関東/東海 売上5億円程度で検討 予算5億円
2015.09.17 人材派遣 全国 予算1億円
2015.07.29 人材派遣 関西 予算数億円
2015.07.21 人材派遣 関東 予算4億円程度
2015.07.13 人材派遣 九州/沖縄 売上1億円以上 予算1億円
2015.07.02 人材派遣 全国主要都市 売上10億円から検討 予算5億円
2015.06.24 人材派遣(IT/経理) 関東 予算数億円
2015.06.24 人材派遣/製造請負 売上20億円から検討 予算20億円
2015.06.06 人材派遣 東京都 予算1億円

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インテグループでは、人材派遣会社の売却・買収を検討中の経営者様からの無料相談を受け付けています。
ご相談をいただいたからといって、無理な営業や強引な勧誘は一切いたしませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご相談内容については、秘密を厳守いたします。

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