技術者派遣会社のM&A

このようなお悩み・ご希望はありませんか?

●競争激化・開発のオフショア化により、派遣単価・単金の下落が続いている。
●取引先が外注先の選別を進めており、小規模なままでは取引先として残れない。
●高齢だが、後継者がいない
健康問題のため早く引退したい。
●仕事はあるが、会社の知名度が低いため、優秀なエンジニアが確保できない
●会社は好調だが、アーリーリタイアしたい
●会社の安定成長のため、資金力・組織力のある大手派遣会社の傘下に入りたい
事業の選択と集中を進めるため、技術者派遣部門を売却し、別事業に特化したい。

⇒このようなお悩み・ご希望は、M&Aにより解決可能です。

技術者派遣業界におけるM&Aの現況

技術者派遣業・エンジニア派遣業の市場規模は1兆円弱と言われており、人材派遣市場全体の約25%を占めています。主な派遣職種としては、機械設計技術者派遣、電気・電子設計技術者派遣、ソフト開発技術者派遣等があります。

技術者派遣・エンジニア派遣業界では、オフショア開発の影響等で、国内の投資案件が急減し、開発単価も低下傾向にあり、経営環境は厳しくなってきています。

技術者派遣業・エンジニア派遣業は、免許取得が容易であるため、新規参入が多く、中小企業が乱立する断片的市場となっており、今後、同業同士のM&Aによる業界再編が進展すると考えられます。
また、最終ユーザーや、大手SIなどの元請けは、技術者派遣会社の選別を進めており、小規模な派遣会社が既存の取引先を維持できないケースが増えています。そのため、多くの中堅・中小の技術者派遣会社は、大手の傘下入りや他社買収による「選ばれるための規模拡大」を模索するなど、生き残りをかけたM&Aが増えると考えられています。

さらに、技術者派遣会社・エンジニア派遣会社の経営者の多くが引退の年齢を迎えており、後継者問題・事業承継問題を解決するためのM&Aも増加傾向にあります。

M&Aのメリット

技術者派遣会社・エンジニア派遣会社のM&A・売却・譲渡は、売り手と買い手の双方にとって、以下のようなメリットがあります。

売り手のメリット
●従業員の雇用を維持できる
●後継者問題が解消する
●有力なグループの傘下で、安定的・効率的な事業経営ができる
●創業者利益を獲得できる
●借入金の個人保証や担保を解消できる

買い手のメリット
●経験豊富なコンサルタント・エンジニアを一括で確保できる
●事業基盤の拡大によりスケールメリットを享受できる

インテグループの強み

弊社には、以下のような強みがあります。
この強みを活かして、経営者様のご希望に沿ったM&Aを実現いたします。

1.お客様にリスクのない完全成功報酬制
弊社は、着手金、中間金等がなく、成功報酬のみでM&Aを支援いたします。
M&Aが成立しなければ手数料は一切発生しないため、お客様にとってリスクがありません。

2.中堅・中小企業のM&Aに特化
弊社は、銀行、証券会社、他の仲介会社が取り組まない中小規模のM&Aに特化しております。
一般的な技術者派遣会社であれば、売上3億円程度、エンジニア30名程度の規模から支援可能です。また、医療・金融系システム開発等の特定の専門分野に特化している技術者派遣会社であれば、さらに小規模でも支援が可能です。

3.専門性
社内には成約件数が日本でトップクラスのコンサルタントおよび会計士、弁護士等の専門家がおり、財務、法務等M&Aに関わるあらゆる問題に迅速に対応できます。
また、技術者派遣業界に精通した専属コンサルタントが担当いたします。

4.ベストの相手先を紹介できる情報力
技術者派遣会社のM&A・売却・譲渡の支援実績が豊富で、大手・中堅人材派遣会社、システム開発会社等の有力な買い手ネットワークを有しているため、ベストの相手先の紹介が可能です。

技術者派遣業界におけるM&A事例紹介

技術者派遣業界の過去の主要なM&Aは、以下のとおりです。

時期 売り手 買い手 スキーム
2014年 イーアイティー ミナトエレクトロニクス 株式交換
2013年 関西技研 ヘリオステクノホールディング 株式譲渡
2013年 コスモ・スペース イマジカデジタルスケープ 株式譲渡
2012年 VSN アデコ 株式譲渡
2011年 GIM アウトソーシング 株式譲渡
2011年 アルファテクノロジー 経営陣 MBO
2011年 ユニテックソフト 夢新ホールディングス 株式譲渡
2010年 VSN 経営陣 MBO
2009年 REVSONIC-ES アウトソーシング 株式譲渡
2009年 聖翔 アウトソーシング 株式譲渡
2009年 日本テクシード テンプホールディングス TOB

インテグループの成約実績

高齢のため、システム開発会社(売上高:約2億円)を、受託ビジネスへの進出を目指すエンジニア派遣会社へ売却。
海外で起業するため、エンジニア派遣会社(売上:約4億円)を、事業領域拡大を狙う空調設備保守会社へ売却。 

技術者派遣のM&Aニュース

2016.07.11 アウトソーシングが製造請負事業等を展開する会社を子会社化
2016.06.02 アルプス技研がパナR&Dを買収
2015.11.04 アウトソーシングテクノロジーがエンジニアサービス会社を買収
2015.10.01 クロス・コミュニケーションがエンジニア派遣会社を買収
2015.07.10 パソナグループがインドネシアの人材派遣会社を子会社化
2014.12.24 テンプスタッフがパナソニックの人材サービス企業を子会社化
2014.12.15 アウトソーシングが共同エンジニアリングを子会社化
2014.11.28 SmartEbook.comがデジタリオを完全子会社化

最新の技術者派遣会社の買収希望情報

2015.11.04 技術者/人材派遣 北海道主要都市 売上10億円までの企業を検討 予算5億円
2015.11.04 製造業系/技術者人材派遣 関西 予算20億円
2015.10.15 技術者派遣/SES 全国 予算30億円
2015.08.21 人材派遣/EMS/製造請負 全国 売上10億円~200億円 予算50億円
2015.06.24 人材派遣/製造請負 全国 売上20億円から検討 予算20億円
2015.06.10 ITエンジニア派遣 首都圏 規模不問 予算2億円
2015.04.27 ITエンジニア派遣 関東/関西 売上20億円まで検討 予算5億円
2015.03.18 SI/エンジニア派遣 首都圏 売上5億円~数十億円規模 予算10億円
2015.02.18 エンジニア派遣/SES/システム開発 首都圏 売上2億円以上 予算50百万円
2015.02.02 医療技術者派遣 東京/千葉/埼玉/神奈川 規模不問 予算10億円

まずは無料相談へ

インテグループでは、技術者派遣会社の売却・買収を検討中の経営者様からの無料相談を受け付けています。
ご相談をいただいたからといって、無理な営業や強引な勧誘は一切いたしませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご相談内容については、秘密を厳守いたします。

M&A無料相談・お問い合わせ

  • 資料請求
  • 無料 企業価値算定サービス
ページTOPへ

Copyright(C)Integroup Inc. All rights reserved.